Personlig kapital vil tilordne en kategori til transaksjonen for deg, men det er en god idé å sjekke kategorien som tildeles for å sikre at den stemmer overens med dine preferanser. Du bør også sjekke transaksjoner i kategorien «andre utgifter» for å se om det finnes en mer spesifikk klassifisering.
Husker personlig kapital kategorier?
Personlig kapital sporer kontantstrøm gjennom alle pengekildene dine. Hvis du har fem forskjellige bankkontoer, vil Personal Capital konsolidere hver eneste transaksjon, kategorisere dem og samle alle pengebevegelser du gjør på én enkelt side.
Kan jeg legge til kategorier i personlig kapital?
Personlig kapital lar brukere opprette egendefinerte kategorier for transaksjoner fra applikasjonen. Følg de programspesifikke instruksjonene for å opprette egendefinerte kategorier for transaksjoner på kontoen din.
Hvordan administrerer du kategorier i personlig kapital?
Hvordan redigerer jeg kategorien for en transaksjon?
- Vennligst logg på Personal Capital via en nettleser på datamaskinen din (home.personalcapital.com)
- Gå til panelet Mine kontoer.
- Klikk på den aktuelle kontoen.
- Velg den aktuelle transaksjonen.
- Endre kategori ved å velge i rullegardinmenyen.
Hvordan sporer jeg utgifter til personlig kapital?
- Trinn 1: Opprett en ny konto med personlig kapital. …
- Trinn 2: Koble til og synkroniser kontoer. …
- Trinn 3: Se gjeldende kontantstrøm og nettoverdi. …
- Trinn 4: Sett opp et månedlig budsjett. …
- Trinn 5: Gjennomgå investeringene dine. …
- Trinn 6: Sjekk ut pensjonsplanleggeren. …
- Trinn 7: Se anbefalinger og iverksett tiltak.
